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FPによる総合提案

あなたの人生設計・生活設計の希望や将来の夢の実現を経済的面からサポートする「家計と資産設計を行う専門家」言わば、「家計のホームドクター」です。個人の顔かたちが一人一人違うように、ライフスタイルや価値観、家族構成、収入や資産内容などは皆異なっています。
ファイナンシャル・プランナーはお客様ひとりひとりのライフスタイルや価値観、さらに経済環境を踏まえた上で、家族状況、収入と支出の内容、資産、負債、保険など、家計に関するあらゆるデータを集めて、現状を分析し、お客様が抱える問題や不安を解決し、さらにはライフプラン上の目標を達成するために長期的かつ総合的な視点で様々なアドバイスや資産設計を行います。併せてその実行を援助するファイナンシャル・プランニングの専門家です。

バリュー・エージェントでは資格を持ったファイナンシャル・プランナーが、ライフプラン作りをお手伝いします。また、必要に応じて、弁護士や司法書士、税理士、公認会計士、社会保険労務士、不動産、銀行・証券会社などの各分野の専門家のネットワークを活かしながら、様々なご相談をお受けし、夢や目標の実現をお手伝いしています。下記はその一例です。

○生活設計: ・家計の管理や資産の運用はどのようにしたらよいか教えて欲しい。
・老後の生活設計をどのように立てたらよいかわからない。
○教育資金: ・子どもの教育費はいつ頃からどの様に準備したら良いか教えて欲しい。
○住宅資金: ・住宅を購入したいが、どの住宅ローンを選択したら良いか教えて欲しい。
・住宅ローンの繰上げ返済と借換えのメリットを教えてほしい。
・良い金融機関を紹介してほしい。
○金融資産運用: ・外貨預金や外債、投資信託などの金融商品の特徴を知りたい。
・老後資金運用に適した金融商品にはどんなものがあるか知りたい。
○保険設計: ・必要保障額を算出して欲しい
・現在の保険内容を見直したい。
○公的年金: ・自分の年金は何歳からいくらもらえるか知りたい。
・配偶者が万一のとき、自分は遺族年金はどのくらいもらえるか知りたい。
○不動産運用: ・定期借家のメリットデメリットを教えて欲しい。
・空地有効活用でアパート建築したほうがいいのか教えて欲しい。
・良心的な不動産業者、駐車場業者を紹介してほしい。
○タックスプラン: ・個人事業主だが、良い節税方法なないか教えて欲しい。
○相続設計: ・相続対策を開始する時期、方法についてアドバイスが欲しい。
・具体的に相続の相談に乗って欲しい。